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半导体板块走高,扬杰科技涨超10%,新洁能一度涨停创新高
吴永芳 11-24 10:26

半导体板块24日盘中大幅走高,截至发稿,富信科技涨逾13%,扬杰科技涨幅超10%,新洁能涨近9%,盘中一度涨停创出新高;此外,中颖电子涨逾8%,北京君正安集科技台基股份等涨幅超5%。

国泰君安研报指出,半导体行业自2019年下半年开启景气度向上周期,自2020年下半年开启涨价模式,产能紧张产品缺货推升半导体行业新一轮高强度扩容。半导体行业发动机台积电年初指引三年1000亿美金高强度资本开支,新一轮行业扩产周期启动,半导体设备环节率先直接受益。

该机构表示,本土两大存储基地长江存储与长鑫存储已突破早期的风险试产与良率爬坡阶段,一期产能初具规模,后期扩产过程中战略目标从“爬良率出产品”向“供应链安全”倾斜,Fab厂国产化意愿有望加强。本土逻辑代工厂规划扩张产能也以成熟制程为主,国产设备厂导入机会提升,利好本土半导体设备环节。

早期国产设备制造商导入内资产线主要通过提升自身产品性能向海外巨头看齐,认证周期及认证环节相对更长更繁琐。目前在科技摩擦背景下,国内部分纯国产化产线针对成熟制程和成熟产品,从工艺制造、设计、机台设备等方面加强全环节协作,部分国产设备厂商有望从单一产品类公司向工艺平台类公司升级。北方华创中微公司等国内头部设备企业有望借助产线国产化,逐步向全面和深度国产化迈进。

展望2022年,中金认为随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放,半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看,半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域,新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。随着国内芯片设计产业蓬勃发展,晶圆制造产能扩张加速,目前国内公司在设备、材料以及EDA工具(含IP)等上游领域快速突破。此外,预计2022年或将有多家半导体企业登陆资本市场,带来更多投资机会。

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