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又一地方AMC混改!云南省级AMC招募投资人,需满足这些门槛,最多增资50亿

来源: 2020-06-03

又一家地方AMC(资产管理公司)推出大规模增资混改计划!

日前,云南省级地方AMC——云南省资产管理公司(下称“云投资管)在官网发布公开招聘投资人的公告。

根据公告,该公司拟新增投资方1-5名,且任一新增投资方认缴注册资本不能少于10亿元。以此计算,云投资管此番增资至将增加10亿元至50亿元注册资本。

公告中也对意向投资方设置了不低的要求,包括存续期达5年以上、总资产不低于50亿、连续三年盈利、增资资金须为自有资金等,此外,云投资管此次增资不接受联合投资。

据了解,成立仅三年半的云投资管,是云南省投资控股集团(简称“云投集团”)全资下属公司,注册资本达20亿元。

根据集团安排,云投资管要“抓紧推进混改,扩大自身规模”、“力争3年达到AAA主体评级,5年实现上市目标”。

云南唯一地方AMC推增资混改

2016年底注册成立的云投资管,于2017年4月获原银监会认可,获得参与本省范围内不良资产批量转让业务的资质,成为云南省内唯一一家地方AMC,也是省内首家省级资产管理企业。

工商信息显示,该公司初始注册资本10亿元,由云投集团全资控股,并在去年2月完成首轮增资,注册资本翻番。

成立以来,云投资管实现较快增长。截至今年4月末,该公司总资产近55亿元,去年全年实现营业收入2.37亿元,同比微降,但净利润同比大增122.1%至1.85亿元。

根据公告,云投资管希望通过增资扩股引进投资者,以实现资源互补,发展混合所有制。

具体来说,此次增资拟新增投资方1-5名,任一新增投资方认缴注册资本金不能少于10亿元。以此计算,此次增资完成后,云投资管注册资本至少增加至30亿元,至多增加至70亿元。

其中,如果新增投资方为1名,则新增投资方持股比例不高于49%;如新增投资方为2名及以上,则新增投资方合计持股比例不高于65%,且单一新增投资方持股比例不高于35%,以保证云投集团的第一大股东地位。

云投集团也可以根据此次增资实际引入的投资方情况,对云投资管进行同步增资。

据了解,此次增资不披露增资价格,最终价格不低于经云南省财政厅、云南省国资委备案的评估值,募资总额超过新增注册资本部分计入企业资本公积。

募集资金将用于提高公司资本规模水平,支持补充经营流动性,拓展业务规模,巩固抗风险能力,增强云投资管防范化解区域金融风险和支持实体经济发展的实力,实现快速可持续发展。

事实上,早在今年4月召开的云投集团金融板块战略规划讨论会上,云投集团高管就指出:云投资管要抓紧推进混合所有制改革,扩大自身规模,充分运用好牌照优势实现做大、做强,力争3年达到3A主体评级,5年实现上市的目标。

意向投资方须连续三年盈利

由于涉及到的增资规模较大,此番意向投资者的遴选也颇为严格。

根据公告,在信息发布期满后,如果征集到的合格意向投资方数量不超过5个,则经云投集团董事会结合投资方的条件和报价审议确定投资方。

如果征集到合格意向投资方超出5个,则采取一次性报价,结合综合评议的方式对投资方进行评审。

综合评议主要从财务实力、合作方案、行业资源、投资经验、专业能力五方面进行,其中财务实力、合作方案的打分占比分别为50%、30%。

而在对意向投资方的门槛设置上,除了要求自身信誉良好、投资行为稳健、核心主业突出、具备持续出资能力、财务状况较好外,还要求投资方能够为该公司未来业务发展提供团队、人才、技术、项目支持与保障,帮助优化法人治理结构、提高运营效率。

对意向投资方的具体条件主要包括:

1、意向投资方应为境内企业法人,存续期达5年及以上;

2、具有良好的财务状况:资产总额不低于50亿元、最近3年连续盈利;

3、意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资,各意向投资方之间不能为关联方、一致行动人;

4、意向投资方参与此次增资的资金须为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金参与投资(需承诺);

5、此次增资不接受联合投资,不得以委托投资、联合体投资或信托计划、契约型基金、资管计划等投资方式进行投资。

多家地方AMC引战混改

事实上,年初以来,已有多家地方AMC完成增资或引战混改。这背后其实是地方AMC监管趋严、经济结构调整促使不良规模攀升,带来增加资本实力的实际需求。

其中,重庆首家地方AMC(资产管理公司)——重庆渝康资产混改即将收官。据重庆燃气5月21日公告,华润金控已成为渝康资产54%股权的受让方。

在这之前,重庆联交所去年底发布公告称,渝康资产四大股东拟联合转让54%股权,以引进有实力的大型企业集团作为战略投资者,转让底价为35亿元。

而在浙江省级AMC——浙商资产年初召开的一季度“开门红”大会上,该公司高管也表示,“二轮增资已基本收尾,公司资本实力即将迎来新的跨越”。

此外,去年下半年也有多家地方AMC推出混改计划,或完成大规模增资:

1、2019年7月,内蒙古省级AMC——内蒙古金资注册资本由26.3亿元增至52.3亿元;

2、2019年9月,天津首家地方AMC——津融集团挂牌引战,希望通过股权转让与增资扩股相结合的方式,引入不超过1-2家投资者,合计股权占比不低于51%;

3、2019年10月,四川省首家地方AMC——四川发展资产在西南联合产权交易所挂牌增资扩股项目,希望引入多家外部投资方,新增注册资本不超过20亿元。

4、2019年12月,鲁信集团向山东省级AMC——山东金资增资360亿元,增资完成后,后者注册资本由101.1亿元剧增至366.39亿元,鲁信集团的持股比例也从30.86%变成80.92%。

除增资、混改外,多地政府也蠢蠢欲动,积极申请新设地方AMC,地方AMC继续扩容似乎已成定势。

其中,深投控、万科已于4月底出资设立深圳资产管理有限公司,其经营范围除了地方AMC的经营范围外,还首次加入了收购处置互联网金融机构不良资产的内容。

另外,海南也即将成立第二家地方AMC——海南新创建资产管理股份有限公司,目前已上报银保监会待审批。

今年2月,还有消息称,浙江金融资产交易中心、民生置业等将联合发起成立浙江省第四家地方AMC,参与化解浙江地区互联网金融(P2P)风险。

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