福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”赎回结果暨股份变动公告

2019-11-20   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股情况:截至2019年11月18日收市,累计已有面值302,033,000元“天马转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为41,029,302股,约占可转债转股前公司已发行股份总额(299,764,000股)的13.69%。

●未转股可转债情况:截至2019年11月18日收市,尚未转股的“天马转债”面值为人民币2,967,000元,占“天马转债”发行总额人民币3.05亿元的0.97%。

●赎回数量:人民币2,967,000元(29,670张)

●赎回兑付总金额:人民币2,978,962.25元

●赎回登记日:2019年11月18日

●赎回价格:100.353元/张

●赎回款发放日:2019年11月19日

●可转债摘牌日:2019年11月19日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,截至2019年10月28日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”)未转股余额为26,838,000元,低于3000万元人民币,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已满足约定的赎回条款。

(二)公告情况

2019年10月29日,公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于行使“天马转债”赎回权的提示性公告》(公告编号:2019-120)及《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”停止交易的公告》(公告编号:2019-121)。

公司于2019年11月1日披露了《福建天马科技集团股份有限公司关于“天马转债”全额赎回及摘牌公告》(公告编号:2019-123),并分别于2019年11月2日、2019年11月5日、2019年11月7日、2019年11月9日、2019年11月12日、2019年11月14日和2019年11月16日披露了7次关于“天马转债”赎回的提示性公告(公告编号:2019-124、2019-126、2019-128、2019-130、2019-131、2019-132、2019-134)。相关的赎回事项如下:

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为2019年11月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天马转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定,赎回价格为每张100.353元(债券面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.6%×215/365=0.353元

计息天数:2019年4月17日起至2019年11月18日(算头不算尾)。

每面值债券赎回价格=面值加当期应计利息的价格=100.00+0.353=100.353元

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2019年11月19日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)赎回金额

截止赎回登记日(2019年11月18日)收市后,“天马转债”余额为人民币2,967,000元,本次赎回的可转债面值金额为人民币2,967,000元(29,670张),占“天马转债”发行总额人民币3.05亿元的0.97%。

(二)转股情况

截止赎回登记日(2019年11月18日)收市后,累计302,033,000元“天马转债”已转换为公司股票,占“天马转债”发行总额的99.03%;累计转股数量为41,029,302股,占“天马转债”转股前公司已发行股份总数的13.69%,本次“天马转债”转股完成后,公司总股本增至340,636,002股。尚未转股的“天马转债”面值为人民币2,967,000元,占“天马转债”发行总额人民币3.05亿元的0.97%。

(三)股本变动情况

(四)可转债停止交易及转股情况

2019年11月5日,“天马转债”停止交易;2019年11月19日,“天马转股”停止转股,尚未转股的人民币2,967,000元(29,670张)“天马转债”将全部被冻结。

(五)赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为29,670张,赎回兑付的总金额为2,978,962.25元,赎回款发放日为2019年11月19日。

(六)本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,978,962.25元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“天马转债”转股完成后,公司总股本增至340,636,002股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2019年11月19日起,公司的“天马转债”(证券代码:113507)、“天马转股”(证券代码:191507)将在上海证券交易所摘牌。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0591-85628333

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十九日

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