浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

2019-11-20   作者:

浙商银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过255,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1846号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“浙商银行”,股票代码为“601916”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.94元/股,发行数量为255,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为178,500万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为76,500万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为68,918.90万股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为20,675.67万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为48,243.23万股。网上发行最终发行股票数量为186,081.10万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月18日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:1,851,396,766股

2、网上投资者缴款认购的金额:9,145,900,024.04元

3、网上投资者放弃认购数量:9,414,234股

4、网上投资者放弃认购金额:46,506,315.96元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:685,185,761股

2、网下投资者缴款认购的金额:3,384,817,659.34元

3、网下投资者放弃认购数量:4,003,239股

4、网下投资者放弃认购金额:19,776,000.66元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为13,417,473股,包销金额为66,282,316.62元,包销比例为0.526175%。

2019年11月20日(T+4日),联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联系电话:010-6083 7385

联系人:股票资本市场部

发行人:浙商银行股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2019年11月20日

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