航天工业发展股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告

2018-08-11   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公司郑重提醒广大投资者:公司本次交易尚待获得一系列批准,包括但不限于国务院国资委完成对本次交易方案的审批,南京壹进制信息科技股份有限公司股东大会审议通过本次方案,南京壹进制信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函,本公司股东大会审议通过本次交易,中国证监会核准本次交易方案。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告日,不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“航天发展”、“公司”、“本公司”)因筹划收购资产事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:航天发展,证券代码:000547)已于2017年10月30日开市起停牌,公司于2017年10月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》。

2018年3月14日,公司召开第八届董事会第二十一次(临时)会议,审议并通过了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案,并于2018年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定,公司在直通披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于2018年3月19日收到深圳证券交易所《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第4号,以下简称“问询函”),针对问询函中提及的事项,公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复,对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等公告详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网刊登的公告。经公司申请,公司股票于2018年3月29日开市起复牌。

2018年8月2日,公司召开第八届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于〈航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等关于本次重组的相关议案,并于8月6日在巨潮资讯网披露了本次重组正式方案,公司对重组方案作出调整,减少了锐安科技的交易对方福州中科精英创业投资有限公司,其他交易对方保持不变,调整后的方案为:航天发展拟分别:(1)向铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计43.34%股权。其中购买铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为5.51%、5.62%、6.21%、 8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%;(2)向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞发行股份购买其所持有的壹进制总计100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为33.69%、14.64%、 12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%;(3)向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄发行股份购买其所持有的航天开元总计100%的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。同时,航天发展拟向包括中国航天科工集团有限公司在内的不超过10名投资者,募集配套资金总额不超过80,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,不超过本次发行前总股本的20%。中国航天科工集团有限公司认购金额为人民币30,000万元。

自本次重组报告书披露以来,公司及有关各方正在进一步推动本次交易所涉及的各项工作。公司将按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司本次交易尚待获得一系列批准,包括但不限于国务院国资委完成对本次交易方案的审批,南京壹进制信息科技股份有限公司股东大会审议通过本次方案,南京壹进制信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函,本公司股东大会审议通过本次交易,中国证监会核准本次交易方案。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。公司于2018年8月6日披露的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中对本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明,敬请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务,在发出股东大会召开通知前,将每30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日

声明:
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