黑牛食品股份有限公司公告(系列)

2018-02-14   作者:

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-034

黑牛食品股份有限公司

关于签订非公开发行股票募集资金

三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1937号核准)核准,黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行898,203,588股新股,每股面值1元,每股发行价格为16.70元,募集资金总额为人民币14,999,999,919.60元,扣除发行费用的募集资金净额为14,919,948,811.11元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了(2018)京会兴验字第02000004号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。

2018年2月12日,公司分别与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、廊坊银行股份有限公司新华路支行、中国光大银行股份有限公司昆山支行及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(上述银行统称“募集资金开户银行”)。

截至2018年2月7日,募集资金专项账户开立及存放金额如下:

注1:募集资金账户余额中部分发行费用尚未支付完毕。

注2:公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中信银行石家庄分行。

三、《募集资金三方监管协议》主要条款

1. 《募集资金三方监管协议》涉及的协议签署方:公司、募集资金开户银行、中信建投证券。

2.上述专户用于公司非公开发行股票预案约定的用途,即用于合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目。

3.中信建投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。

4. 公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵军、史云鹏可以随时到募集资金开户银行查询、复印公司专户的资料;募集资金开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的(以孰低为原则),公司及募集资金开户银行应及时以传真及邮件方式通知中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

6. 中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司、募集资金开户银行,同时向公司、募集资金开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7. 中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的,中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。公司、募集资金开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-035

黑牛食品股份有限公司关于公司

及募投项目相关主体共同签订非公开

发行股票募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1937号核准)核准,黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行898,203,588股新股,每股面值1元,每股发行价格为16.70元,募集资金总额为人民币14,999,999,919.60元,扣除发行费用的募集资金净额为14,919,948,811.11元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了(2018)京会兴验字第02000004号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)、霸州市云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州云谷”)分别设立了募集资金专项账户(下述开户主体统称“募投项目相关主体”)。

公司、云谷固安作为共同一方,与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、廊坊银行股份有限公司新华路支行及中信建投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金监管协议》;公司、霸州云谷与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签订了《募集资金监管协议》。

截至2018年2月12日,相关募集资金专项账户开立及存放金额如下:

注1:公司第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》,同意公司使用募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺、云谷固安、霸州云谷增资实缴其注册资本或新增注册资本,并由江苏维信诺对募投项目实施主体之一昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)增资。截至2018年2月12日,公司已将部分募集资金划入云谷固安募集资金专户和霸州云谷募集资金专户;公司将根据募投项目的具体实施进度,将募集资金划至江苏维信诺募集资金专户。

注2:公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金监管协议》的签署方为其上级行中信银行石家庄分行。

三、协议主要条款

1. 《募集资金三方监管协议》/《募集资金监管协议》涉及的协议签署方:公司及募投项目相关主体、募集资金开户银行、中信建投证券。

2. 中信建投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。

3. 公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人赵军、史云鹏可以随时到募集资金开户银行查询、复印公司专户的资料;募集资金开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4. 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的(以孰低为原则),公司及募集资金开户银行应及时以传真及邮件方式通知中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

5. 中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知公司、募集资金开户银行,同时向公司、募集资金开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

6. 中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的,中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。公司、募集资金开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。

四、备查文件

1. 公司、云谷固安作为共同一方与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;

2. 公司、云谷固安与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签署的《募集资金监管协议》;

3. 公司、云谷固安作为共同一方与廊坊银行股份有限公司新华路支行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;

4. 公司、霸州云谷与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签署的《募集资金监管协议》;

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-036

黑牛食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)和霸州市云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州云谷”)提供合计总额度不超过人民币 220,000.00 万元(含220,000.00万元)的担保,其中为云谷固安提供担保额度为不超过200,000.00 万元;为霸州云谷提供担保额度为不超过20,000.00 万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-076)和《2017年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-083)。

为保证云谷固安项目建设的顺利进行,进一步提高融资效率,公司于 2017年 10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》,同意公司为云谷固安原担保额度的基础上,调整增加至不超过 400,000.00 万元(含 400,000.00 万元)的担保额度,除对云谷固安担保额度调整外,其他担保相关事项无变化。具体内容详见公司2017年10月26日、2017年11月11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告》(公告编号:2017-090)和《2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-095)。

二、担保进展情况

1.为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与中建投租赁股份有限公司(以下简称“中建投租赁”)以售后回租的形式开展融资租赁业务,该业务融资总金额为3.3亿元人民币。具体内容详见2018年1月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-019)。

2. 为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与中建投租赁以售后回租的形式开展融资租赁业务,该业务融资总金额为2.3亿元人民币。具体内容详见2018年2月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-027)。

3. 为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要,经公司第四届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与河北省金融租赁有限公司(以下简称“河北金租”)以售后回租的形式开展融资租赁业务,该业务融资总金额为2亿元人民币。具体内容详见2018年2月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2018-028)。

近期公司就上述业务与中建投租赁、河北金租签署了《保证合同》,并为上述融资租赁业务提供连带责任保证。本次公司为云谷固安提供连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度 400,000.00 万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保对象的基本情况

1. 公司名称:云谷(固安)科技有限公司

1.住 所:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

2.公司类型:有限责任公司(法人独资)

3.法定代表人:金亮

4.注册资本:壹佰壹拾亿叁仟万元整

5.成立日期:2016年06月23日

6.经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7. 云谷固安成立于2016年6月,主要财务数据如下(其中2016年经审计):

单位:万元

8、与上市公司的关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权。

四、担保合同的主要内容

(一)与中建投签署的《保证合同》

1. 债权人(甲方):中建投租赁股份有限公司

2. 保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司

4. 保证方式:连带责任保证

5. 保证范围:债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项;因上述应付款项而发生的所有利息(包括逾期等)、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用为实现债权而发生(包括但不限于诉讼费、仲裁财费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)及其他债务人应付款项。

6. 保证期间:主债务的履行期限届满之日次日起两年时止。

上述担保是为总金额为3.3亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

(二)与中建投签署的《保证合同》

1. 债权人(甲方):中建投租赁股份有限公司

2. 保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司

4. 保证方式:连带责任保证

5. 保证范围:债务人基于主合同应支付的租金、首付款、保证金、租赁手续费及其他应付款项;因上述应付款项而发生的所有利息(包括逾期等)、违约金、赔偿金、甲方垫付的费用为实现债权而发生(包括但不限于诉讼费、仲裁财费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等)及其他债务人应付款项。

6. 保证期间:主债务的履行期限届满之日次日起两年时止。

上述担保是为总金额为2.3亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

(三)与河北金租签署的《保证合同》

1. 债权人(甲方):河北省金融租赁有限公司

2. 保证人(乙方):黑牛食品股份有限公司

4. 保证方式:连带责任保证

5. 保证范围:乙方在本合同项下的保证担保范围为主合同项下甲方对债务人的全部债权,即债务人应支付甲方的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等)和其他所有应付款项。

6. 保证期间:主债务履行期届满之日起两年。

上述担保是为总金额为2亿元人民币的业务融资提供的连带责任保证担保。

五、董事会意见

公司董事会认为,云谷固安为公司合并报表内的全资子公司,资产优良,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及其子公司对外担保的余额为1,221,724.00万元(含对子公司的担保,不包含本次担保事项),占上市公司2016年经审计净资产的比例为1621.52%(由于公司处于转型期,剥离完原有的资产后,新业务尚处于建设期,因此目前占经审计净资产比例较高),无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司与中建投租赁签署的《保证合同》2018-LX0000001819-001-003-D01

和《保证合同》2018-LX0000001819-001-002-D01

2. 公司与河北金租签署的《保证合同》冀金租【2018】回字0010号-保01号

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-037

黑牛食品股份有限公司关于全资

子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》,拟使用募集资金对云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”)增资用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目,其中,实缴云谷固安注册资本49.7亿元,新增云谷固安注册资本60.3亿元。增资完成后,云谷固安的注册资本为110.3亿元,公司持有其100%的股权。具体内容详见公司于 2018年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》(公告编号:2018-026)。

2018年2月12日,云谷固安办理完毕工商变更登记手续,并取得了固安县行政审批局换发的《营业执照》,具体情况如下:

名称:云谷(固安)科技有限公司

统一社会信用代码: 91131022MA07T0QG8Y

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

法定代表人:金亮

注册资本:壹佰壹拾亿叁仟万元整

成立日期:2016年06月23日

经营期限:2016年06月23日至2036年06月22日

经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

黑牛食品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。