要增资40亿!这家券商又有新动作!第一大股东却放弃认购

12-02 19:31 中国基金报王元也

在经历董事长、总经理双双换血之后,信达证券悄然开启增资计划,拟募集39.62亿元,用以推动公司加速转型,优化业务结构和收入结构。按募集资金上限计算,本次增资完成后,新增股份占比将不超过28.82%。值得注意的是,信达证券大股东中国信达资产管理股份有限公司放弃了此次认购。

推动公司加速转型

信达证券拟增资近40亿

日前,北京金融资产交易所公告了一则券商增资项目。信达证券拟募集资金39.62亿元,按募集资金达到上限计算,本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于71.18%,新增投资方合计持股比例不超过28.82%。

1

数据显示,目前信达证券共有三大股东,分别为中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司,持股比例分别为99.3265%、0.5956%和0.0779%。但是,对于此次增资,信达证券第一大股东中国信达资产股份有限公司已经明确放弃认购,中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司未明确是否放弃认购本次增资。

2

据增资方案,每个意向投资人认购的最小股数为3000万股,即1.143亿元,增加幅度为1000万股的整数倍,最大股数为9亿股即34.29亿元。当信达证券征集到1家或以上满足全部增资条件的投资方,且募资总额不低于10亿元时,本次增资达成或终结。

对于募集资金的用途,信达证券表示,资金按照公司发展需要进行配置,以推动公司加速转型,优化业务结构和收入结构,促进公司长期健康稳定发展。若市场环境发生变化、公司发展计划发生调整,公司将对资金使用情况进行相应调整。

此外,对于此次增资,信达证券也对投资方提出了十个要求,包括应为中华人民共和国的法人(为本次增资目的,不包括港澳台地区),不接受联合体投资人等。

今年前三季度实现净利润1.65亿

是去年全年净利润的近四倍

公开资料显示,信达证券成立于2007年9月,是国内四大AMC(资产管理公司)系第一家证券公司,公司注册地为北京市,目前注册资本为25.687亿元,截至 2018 年 12 月 31 日,公司共有分支机构 103 家。

值得注意的是,从2016-2018年,信达证券无论是营收还是净利润,均连年下滑。2016-2018年,公司营收分别为22.43亿元、17.59亿元和14.58亿元,实现净利润分别为4.36亿元、1.77亿元和0.42亿元。

3

不过,得益于今年以来市场行情的好转,信达证券利润增厚明显,数据显示,今年前三季度,公司实现营收16.59亿元,净赚1.65亿元,是去年全年净利润的近四倍。

4

从主营业务来看,投资银行业务一直一来是其强项,中国证券业协会发布的数据显示,2018 年,信达证券投资银行业务净收入达3.81亿元,投资银行业务净收入市场排名第 27位,较上年前进 12 位。信达证券在去年年报里表示,2018 年公司投资银行业务重点开拓 ABS 及债券业务,形成特色,在资本市场中树立了一定品牌形象。公司投行团队利用对企业的广泛接触和深入研究和追踪,专注于能源化工、TMT行业等细分市场,发展以并购重组为核心的财务顾问业务,探索建立对战略客户的综合金融服务模式。

5

不过,去年其经纪业务、资管业务均出现不同程度的下滑。。2018 年公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场占比为 7.07‰,较上年市场占比 8.02‰下降 11.84%,排名第 38 位,较上年后退 4 位。受托客户资产管理业务净收入市场占比 0.307%,行业排名第 56 位。

今年高层大换血

董事长总经理双双变更

在抛出这份增资计划的7个多月前,信达证券刚刚经历了较大的高管变动——公司董事长和总经理双双变更。

今年4月,信达资本董事长肖林拟接替张志刚,担任信达证券董事长,不过,根据北京证监局证券机构行政许可申请受理及审核情况公示表,今年10月22日,肖林的董事长任职资格显示为第一次接受反馈材料,11月12日,其任职资格显示延期反馈。

银河证券首席财务官祝瑞敏“空降”接替于帆,担任信达证券总经理。据了解,祝瑞敏是高级会计师,曾在另一家AMC券商东兴证券历任财务部总经理、公司助理总经理、公司副总经理,2012年起担任中国银河证券首席财务官。

据界面报道,有信达证券内部人士透露,肖林和祝瑞敏来了以后把信达证券上上下下调研了一遍,现在提出的长期战略构想是三年内实现A股上市,做有竞争力的券商。

此外,不仅仅是高管队伍出现大变动,从去年年底开始,信达证券的整体人事变动就处于停滞状态,但新领导到任后,公司内部中高层变更已经开始,到今年8月,信达证券资管、经纪、研究所等主要业务部门相关负责人都已辞职。在信达证券官网的人才招聘一栏,多个岗位都在招人,包括资管、投行、营业部、研究所等,且这些岗位招聘的多为中高层人员。

今年9月,信达证券研究开发中心公开招聘了23个首席分析师,包括宏观首席、非银首席等。岗位任职要求除常规条件外,还特别注明“新财富上榜团队核心成员或行业佣金分仓排名前列的团队核心成员优先”,向卖方全面转型意图明显。在2018年券商机构客户投研服务收入占经纪业务收入比例排名中,在纳入统计的92家券商中,信达证券排在67位。

6

今年10月,信达证券公开招聘温岭、镇江等多个地区营业部总经理。

7

今年11月21日,信达证券公开招聘下属子公司信达澳银基金管理有限公司总经理一职。

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。