财经早茶丨A股增量资金正在集结 美联储维持利率不变

11-09 08:33 证券时报APP

A股迎史上最大回购潮 股权质押堰塞湖解除警报

截至11月8日,今年以来共计609家A股公司实施完成了869次回购,合计回购资金达336.73亿元,已回购股份数达48.25亿股。而2015年至2017年回购金额分别为46.66亿元、105.5亿元、79.14亿元,这也意味着今年11个月的回购规模已超前三年总和。

企业年金规模扩增 超4000亿元增量资金候场

上半年,全国企业年金积累资金总规模较2017年年末增加超过800亿元,累积总规模达13679.67亿元,整体收益稳健。有业内人士表示,随着企业年金规模逐渐扩大,如果按30%比例的资金进入股票市场,那么将会有超4000亿元资金入市。

偏股型基金审批提速 A股增量资金集结中

近期偏股型基金审批速度悄然提升。据统计,目前正在发行的权益类产品共计53只,在所有新发基金中占比近七成。业内人士认为,在市场底部加大偏股型基金的发行力度,一方面有望为市场带来更多增量资金,另一方面也有望提升基民的赚钱概率,增加其投资获得感。

11月份私募平均仓位不足六成 年底看好科技类板块

最新数据显示,11月份私募仓位普遍有调整迹象,目前私募平均仓位为57.84%,比10月份同期平均62.50%的仓位环比下降近4%,处于中低水平。私募最看好芯片、5G等科技类板块,主要是基于此前每次指数反弹,此板块都会有所表现。

美联储决议声明:维持利率在2.00%-2.25%不变

美联储FOMC声明:经济、工作增长强劲,劳动力市场表现强劲。委员们一致同意此次维持利率在2.00%-2.25%不变的决定,符合市场预期。预计“进一步渐进加息”。

美股收盘,三大股指基本收跌。标普500指数收盘下跌7.06点,跌幅0.25%,报2806.83点;纳斯达克指数收盘下跌39.90点,跌幅0.53%,报7530.88点;道琼斯指数收盘上涨10.90点,涨幅0.04%,报26191.22点。

投资机会:

新零售

据台湾媒体报道,今年台湾地区的双11声量空前、热闹非凡。阿里巴巴旗下的天猫、淘宝大动作重返台湾市场,重振双11霸主地位。另据了解,随着阿里全球化战略的推进,从东南亚到欧洲,今年双11商家参与热情高涨;国内新零售的蓬勃发展,则让双11的角逐从线上走到了线下,目前部分线下商圈已进入火爆模式。

业内预期,在新零售和国际化战略之下,覆盖所有时区和多元场景的2018天猫双11,将在多个维度超越往年,创造新的纪录。可关注阿里新零售概念新华都、三江购物等。

工业互联网

在第五届世界互联网大会上,阿里集团合伙人、阿里云总裁胡晓明详细介绍了supET工业互联网平台。supET作为唯一的工业互联网平台获选世界互联网领先科技成果。阿里云创新推出以supET平台为核心基础、同时建设N个行业级区域级企业级平台,有望解决工业互联网面临的N个行业与众多技术领域难以跨界合作的问题。

工业互联网承担着我国制造业转型升级的重任。上市公中,华中数控从事数控系统及其装备的研究开发、生产和销售;中恒电气电力能源互联网第一股。

炭黑

日本炭黑制造商东海炭素(Tokai Carbon)近日发布了涨价消息,指出迫于高环保成本的压力,本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格,炭黑紧缺成全球现象。

今年以来国际巨头多次带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高,继续上扬。黑猫股份为国内炭黑龙头,年产能为106万吨。金能科技主营焦炭、炭黑等,其中炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨。

机构观点:

天风证券:目前看好反弹 着重结构性机会

相对来说较为乐观,主要是由于10月份政策进一步的利好,前期去杠杆节奏的放缓等利好因素会提升大家的市场风险偏好。等市场估值已充分调整,加以政策夯实底部后有望展开修复行情。目前看好反弹,着重结构性机会,在结构的选择上,看好产业升级和消费升级,产业升级主要是汽车电动化和智能化,而消费升级主要看好家居、服饰以及医药板块,会在这些板块中优选流动性较好、前期超跌的龙头。但未来仍然要保持谨慎,防止反弹后市场的继续下跌。另外,虽然特朗普败走众议院,但实际上共和党和民主党在对于中国问题上的态度是高度一致的,所以之后中美贸易摩擦是一大隐患,不看好相关的板块。

山西证券:市场运行仍将回归基本面

市场短期在利好政策的不断出台下得到一个支撑,但我们不认同市场出现估值底的说法。结合三季报来看,中小创业绩已经出现了较为明显的回落,市场整体也存在年内业绩增速由正转负的可能性。从这个角度出发以估值较低去判断底部区域是不科学的。在宏观经济无显著走强、较为激进的财政政策未明确的前提下,A股短期的支撑将主要来自于各类产业、资本市场政策对市场的风险偏好影响。中期维度下市场运行仍将会回归基本面。

此外,我们建议继续坚守下半年经济工作的主线,即兴基建、补短板,重点关注:新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域;乡村振兴战略下的农村基础设施改造(通信设施、水利、道路交通等);铁路及城轨建设、通信基础设施建设;另外投资者可以博弈下半年经济下行风险下房地产政策的放松。

东北证券:逢低适度布局绩优成长股

美股涨、A股跌,A股的独立走势显示短期市场仍然受场内存量资金主导;政策底的背景下,市场依靠炒作ST壳概念股、打板恒立实业等来测试政策放松的底线,而非通过拉动基建、科技等稳增长、促转型个股来聚拢人气,这显示市场仍在博弈的氛围中。

就后市来看,市场一方面面临回踩20日均线的技术压力,周四已经是四根阴线了、一般场内资金很难在四个乌鸦的形态下做主动增仓的,即市场担心回落2600点乃至更低;另一方面,毕竟政策底已经出现,信心有所恢复,满屏跌停的场景没有出现。因此,市场短期可能仍在做整固姿态,在没有持续大额成交量的背景下,市场需要反复震荡来消化7-10月份形成了2640-2800点区域的套牢盘;故,倾向于不追涨,如大幅回踩则可适度回补;逢低适度布局绩优成长股为宜。

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